«Альфа-Капитал» и Финуслуги запускают авторский фонд Алексея Маркова
Управляющая компания «Альфа-Капитал» и маркетплейс для денег Финуслуги Московской биржи расширяют линейку авторских фондов, в рамках которой инвестиционные подходы известных финансовых экспертов реализуются в формате открытых паевых инвестиционных фондов. Новым фондом в серии станет ОПИФ «Лягушка, слон и брокколи», портфелем которого будет управлять Алексей Марков — автор бестселлера «Хулиномика» и блога об экономике, финансах и инвестициях.
Стратегия фонда основана на инвестициях в ликвидные инструменты нескольких классов активов с регулярной ребалансировкой портфеля. В его структуру могут входить акции компаний с высоким потенциалом дивидендных выплат, акции компаний с потенциалом высокого роста, облигации, а также драгоценные металлы.
Ключевой элемент стратегии заключается в адаптации портфеля к разным рыночным условиям. В периоды снижения рынка управляющий может увеличивать долю инструментов, которые традиционно рассматриваются как менее волатильные, включая государственные облигации и драгоценные металлы, а в условиях бокового тренда искать точки входа и выхода внутри рыночного диапазона. Подход фонда ориентирован на долгосрочное управление соотношением риска и потенциальной доходности и может быть интересен инвесторам, которые рассматривают консервативные инвестиционные решения.
ОПИФ «Лягушка, слон и брокколи» будет доступен для неквалифицированных инвесторов. Совокупный лимит расходов и вознаграждений, предусмотренный правилами доверительного управления фондом, составляет 2,6% среднегодовой стоимости чистых активов. Комиссия при покупке и продаже паев не взимается1. Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Совместный проект «Альфа-Капитал» и Финуслуг по созданию авторских фондов стартовал в апреле 2025 года. Он помогает сделать инвестиционные стратегии известных финансовых авторов более доступными и понятными для частных инвесторов. ОПИФ «Лягушка, слон и брокколи» стал восьмым фондом в линейке.
1 Данный вычет предоставляется при погашении инвестиционных паев при сроке владения паями более 3 лет.
