Эксперт «Джой Мани» рассказала об итогах третьего квартала 2025 г и трендах на будущее
Однако в квартальном сравнении выдачи выросли на 10%. Эта динамика связана с сезонностью внутри года — начало учебного года, возвращение из отпусков и так далее, поясняют в компании.
Примечательно, что в третьем квартале 2025 года средний чек показал рост и достиг максимального показателя за год — 17,8 тыс. руб. Это связано с более высоким спросом клиентов на крупные суммы и длинные займы. Впрочем, в структуре выдач преобладают PDL-займы, признает директор по развитию бизнеса МФК «Джой Мани» Юлия Леденева.
«Это связано с двумя факторами: спросом со стороны клиентов, которым не всегда нужны займы на длительный срок, а также риск-политикой компании, которая не готова предоставлять installment-займы (IL) всем желающим», — указывает она.
Ожидается, что четвертый квартал, традиционно демонстрирующий самый высокий спрос на микрозаймы в году, принесет рост выдач, укрупнение чеков и повышенную активность клиентов, рассчитывают в МФК «Джой Мани».
«Однако основным трендом последнего квартала года остается регуляторное давление на отрасль в целом. В связи с этим рынок будет стараться в 2025 году максимально заполучить клиентов на долгосрочное обслуживание, чтобы к 2026 году иметь сформированную базу лояльных повторных клиентов для дальнейшего сотрудничества», — заключает Юлия Леденева.
«Бустер.ру» привлек 300 млн руб.
Успешное размещение произошло на фоне общего охлаждения долгового рынка, что подчеркивает доверие профессиональных участников к компании.
Особенность размещения — гарантия со стороны МФК «Джой Мани», одной из наиболее устойчивых и динамично развивающихся компаний микрофинансового сектора, — обеспечила дополнительный интерес со стороны инвесторов.
Привлеченный капитал будет направлен на развитие бизнеса и укрепление финансовой устойчивости компании.
«Мы благодарны инвесторам за оказанное доверие. Этот выпуск подтверждает нашу способность привлекать долговое финансирование даже в периоды рыночной нестабильности. Полученные средства будут направлены на развитие бизнеса и укрепление финансовой устойчивости компании,» — прокомментировала генеральный директор ОО ПКО «Бустер.ру»
Екатерина Селиверстова.
Между прошлым и будущим: эксперт «Джой Мани» об изменениях рынка МФО
Обновленный портрет клиента МФО
Портрет клиента МФО за последние 3-5 лет изменился кардинально, превратившись из нишевого в массовый. Если раньше типичный заемщик МФО был социально уязвимым и без доступа к банковским продуктам, то сейчас — это часто обычный человек, который просто столкнулся с финансовыми трудностями.
Ключевой момент в том, что микрозаймы перешли из нишевого сегмента в массовый. Они перестали быть продуктом для отчаявшихся. Ими пользуются граждане, которые либо не могут получить банковский кредит из-за регуляторных ограничений, либо ценят скорость и удобство.
Если говорить о том, какие категории клиентов сейчас наиболее активны в МФО, то это, в первую очередь, заемщики, которым банки отказали из-за высокого ПДН, испорченной кредитной истории или недостаточного официального дохода. Также самозанятые и работники неформального сектора – у них часто нет официального подтверждения доходов для банка, но есть потребность в финансировании. Кроме того, студенты и молодые специалисты – для них МФО часто становятся первым кредитным опытом. И, конечно, активной категорией клиентов МФО являются люди предпенсионного и пенсионного возраста. Их доходы часто невелики и фиксированы, а банки неохотно выдают им кредиты из-за возраста. МФО же видят в них дисциплинированных плательщиков. К отдельной категории следует отнести жителей малых городов и сельской местности. Доступность банковских отделений в таких регионах ограничена, а цифровые МФО доступны всем, у кого есть интернет.
Факторы, потребности и экономический кризис
К факторам, влияющим сегодня на рост спроса на микрозаймы, я могу в первую очередь отнести высокую инфляцию и снижение реальных доходов заемщиков. Рост цен на товары первой необходимости и услуги опережает рост зарплат, это создает кассовые разрывы, когда до зарплаты еще далеко, а текущие расходы превышают доступные средства.
Кроме того, важным моментов является снижение доступа к классическому банковскому кредитованию из-за неидеальной кредитной истории, повышенного ПДН или неофициального дохода.
Хочу также отметить цифровизацию и доступность, поскольку развитие онлайн-сервисов позволяет получить заем за несколько минут из любой точки страны, и это, безусловно стимулирует спрос.
На текущий момент уровень доходов клиентов МФО в среднем снизился, а их долговая нагрузка выросла. К основным целям и потребностям заемщиков можно отнести текущие потребительские нужды, погашение других долгов, рефинансирование предыдущих займов в МФО или просроченных банковских кредитов, а также экстренные нужды.
Если говорить о том, как пандемия и экономические кризисы отразились на поведении клиентов, то эти события повысили спрос и рынок МФО получил развитие. Микрозаймы перестали быть чем-то постыдным и стали восприниматься как быстрый финансовый инструмент для широких слоев населения. Увеличилась и доля онлайн-взаимодействия: пандемия ускорила переход на дистанционное обслуживание, поскольку клиенты оценили скорость и удобство.
Риски и взгляд в будущее
Если говорить о рисках и вызовах, связанных с изменением портрета клиента, то это снижение эффективности традиционного скоринга. Классические модели, основанные на кредитной истории, могут не работать для новых категорий заемщиков (например, с нулевой историей или исключительно банковскими клиентами).
Важным моментом является ужесточение регулирования: ЦБ РФ активно реагирует на повышение спроса на микрокредиты, вводя новые запреты и лимиты (например, на долю займов с высоким ПДН), что заставляет МФО менять бизнес-модели.
Тенденции ближайшего будущего – дальнейшая сегментация и борьба за качественного клиента. В условиях ограничений со стороны ЦБ МФО будут стремиться к увеличению жизни клиента (LTV) и перекрестным продажам, а не к разовым высокодоходным сделкам.
МФО будут делиться на тех, кто работает с высокорискованными заемщиками (под высокий процент), и тех, кто будет конкурировать с банками за более качественных клиентов с низкорискованным профилем. Также будут развиваться МФО, специализирующиеся на кредитовании малого и среднего бизнеса. Важным моментом станет интеграция с экосистемами: микрокредиты станут частью финансовых и товарных экосистем (например, возможность взять заем прямо на маркетплейсе при покупке товара).
Будет ужесточаться конкуренция с банковскими МФО, поскольку банки, теряя доходность по кредитам, сами создают МФО для работы с рискованными сегментами. В будущем МФО встанут почти в один ряд с банками и их продукты будут похожи.
